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鋰業重鎮四川供電調控 鋰鹽廠停產對價格影響有多大？

更新時間：2022-08-17 13:37   來源：華爾街見聞   瀏覽次數：63246 | 文字大小：大 中 小

　　四川是鋰電、鋰鹽生產重鎮。8月16日，至少有4家鋰鹽企業確認收到了供電調控通知，但是實際受影響的產能情況不一。

　　據21世紀經濟報道，有鋰鹽下游一線采購人士饋稱，“四川鋰鹽產能基本全停，市場流通貨源緊張，到處在找電碳。”不過，“實際上，從7月下旬就已經處于低負荷運行，對當月產量帶來或多或少的影響。”百川盈孚鋰鹽行業分析師耿姍表示。

　　另有四川鋰鹽企業人士反饋稱，“主要是限制公司用電負荷，整體產量會有所降低，但產能不會全停。”對此鋰鹽下游一線采購人士表示，現階段市場觀望態度較為濃厚，部分低庫存企業會進行采購，主流大廠則有意放緩采購節奏。至于供電調控的影響，他認為，“暫時還沒有傳導到價格端，這兩天碳酸鋰小幅上漲主要是上周的延續，因為當前市場仍然處于缺貨狀態，看漲預期也未改變。”

　　不過，與其他省份不同，四川鋰鹽企業以長單銷售為主，如果停產持續時間較長，會導致下游部分長單企業轉為向市場散單采購，這會進一步推高鋰鹽價格。

　　此外，需要指出的是，即便沒有此次停產影響，下半年鋰鹽價格也可能出現上漲。

　　8月14日，四川省下發緊急通知，宣布工業用電企業將在8月15日—20日期間生產全停，“讓電于民”。15日，四川再次召開電力保供調度會，強調當前電力供需局面已從7月“高峰緊缺”變為電力電量“全天雙缺”，電力保供已經進入最嚴峻最極端的時刻。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。

　　作為我國光伏制造產業重鎮與鋰鹽、硅料主產區之一，此次四川限電、停電已對相關行業產生不小的影響。據相關機構統計預測，本周停產或造成約1.4萬噸硅產量損失，鋰鹽和電池正極材料減產規模或達上千噸。

　　我國鋰鹽（碳酸鋰和氫氧化鋰）的主要生產地區為青海、四川和江西，據國泰君安于嘉懿測算四川地區鋰鹽產能占比全國鋰鹽產能接近30%，占比全球鋰鹽產能20%。

　　產量方面，據上海有色網行業分析師袁野分析，本次四川省限電將影響鋰鹽、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化等多個領域，停產減產者眾多。據SMM數據，此次為其至少6天的限電減產，對于四川地區的碳酸鋰產量減少約1120噸（占行業比重3%），氫氧化鋰產量減少約1690噸（占行業比重約8%）。考慮到生產實際流程，整體影響生產天數估計在7-8天。考慮到鋰價緩慢上漲已開啟三周，

　　此次限電，四川地區有部分正極材料企業也被影響。據SMM數據，三元材料產量預計減少4500噸（約合需求1900噸鋰鹽），磷酸鐵鋰產量預計減少5200噸（約合需求1300噸鋰鹽）。于嘉懿認為，此次行業事件將對鋰價產生進一步上漲催化：

　　正極材料四川產能占比中國正極材料行業產能僅為10%，且考慮到正極材料環節產能相對過剩，由此，該部分減產對鋰鹽整體采購情緒有限。考慮到8月下旬正是為“金九銀十”采購備貨的前期，我們認為此次限電事件對鋰價進一步上漲應是一個有力催化。

　　對于鋰公司而言，于嘉懿認為，四川限電政策對企業業績負面影響有限：

　　本次限電對于鋰公司來說，影響時間僅為一周生產。按全年視角對待，對其產量被影響數占比較小，減少量約合1%。而行業價格被催化持續上漲，對其業績拉動的影響利大于弊。此次限電要求速度快，范圍廣，對于全工業生產有顯著影響，我們認為不具備長期可持續性條件。如按文件時間起止，對鋰鹽公司的業績負面影響將可忽略。